热点！倡议中介采用标准EB-5服务流程 – EB-5中国市场委员会

这一作法的目的是：与潜在客户见面前要做好相关调研，清楚面见客户的目的，标准化流程，提高判别合格投资者能力，及时传达准确投资信息，提高业务效率。建立真诚客户关系。

在通过手机短信，广告发放，网络广告，即时通讯联系之后，对有初略兴趣并准备继续接触的潜在客户提供什么样的服务呢？

面见客户可以让中介机构有一个双方相互了解，建立相互信任的机会。打下继续合作的基础。

EB-5中国市场委员会的专家具有美国证券行业从业经验，熟悉美国式证券公司管理概念和技术细节。这里初略提出如下建议框架。供广大中国eb-5中介在此基础上继续发展出与贵公司服务相匹配的细节。

（1） 为了使与客户的见面更有效率，我们建议顾问针对已有的资料作出预先评估和判断。预期潜在客户是否需要进一步了解eb-5的流程？投资人是否符合合格投资者定义？是否了解eb-5作为一项投资决定所具有的风险？是否具有承担风险的能力？有什么针对美国社会的问题等做好预先调查的功课。这是所有投资推荐的第一步 – KYC （know your customers）
（2） 与客户面谈的时候，明确口头或签约承诺其个人资料不会被外传。Eb-5中国市场委员会可以为大家提供信息不外传的法律文件样本。
（3） 对客户基本情况做简单的了解，检验客户是否属于合格投资者。了解客户是否熟悉eb-5的流程和什么样的风险。

而后，针对客户的投资取向，开始涉及eb-5及具体投资移民项目
（4） 首先针对客户理解程度，决定是否讲解eb-5的两本流程。并讲解eb-5投资可能涉及的风险（政策风险、法律风险、投资者风险、市场风险等）
（5） 在此基础上，讨论项目情况。所提供的信息必须具有下面四个标准a) 时效性； b) 有书面依据; c) 完整；d) 准确;
（6） 问客户有什么意见？需要我们回答什么问题？是否move on?

Eb-5中国市场委员会的专家深入了解标准化服务是行业健康发展的基石。我们愿意为中国eb-5中介机构提供一定的免费咨询。也乐于进一步提供非常具体(step-by-step)服务规范及详细流程，并乐于为有更强专业化需求的中介公司的从业人员提供美式证券行业销售培训。

有关需求请联系EB-5中国市场委员会。